IT 之家 1 月 25 日报道，随着 AI 应用的快速普及，基于 NAND 的存储设备需求大幅增长。然而，供给端扩张速度未能同步跟上，市场供不应求的局面日益明显。
据韩国媒体 ETNews 报道，三星电子已将今年第一季度 NAND 闪存的供货价格上调 100% 以上。公司在去年年底已与主要客户完成供货合同的签署，并从今年 1 月起开始按照上调后的价格执行。这一举措是在此前 DRAM 合同价格最高上调近 70% 的基础上进行的，意味着本轮存储器上涨周期正从 DRAM 进一步扩展至 NAND。
NAND 价格的上涨并非短期现象。随着去年年底整个存储器行业供给趋紧，NAND 闪存同样受到明显影响。TrendForce 的数据显示，去年第四季度 NAND 价格环比上涨约 33% 至 38%，市场原本预计今年第一季度的涨幅与之相近，但实际供货价格显然高于这一预期。
值得注意的是，这并非三星一家的动作。业内普遍认为，SK 海力士正在采取相同方向，其 NAND 价格涨幅与三星相当。作为全球 NAND 市场份额排名第一和第二的厂商，这两家巨头的同步提价具有重要的市场影响力。包括野村证券在内的海外券商也指出，全球第五大 NAND 厂商闪迪计划在新的一年将 NAND 价格上调 100%。
有业内人士表示：“和 DRAM 一样，NAND 厂商也在陆续加入涨价行列，实际上，整个 NAND 市场的价格上涨已经很难避免。”
此次价格快速上行的核心原因，仍然是供需失衡。从需求端看，AI 基础设施投资持续加速，企业级 SSD 的需求明显上升。同时，智能手机和 PC 正加快向更高性能、更大容量的存储配置升级。尤其是在“端侧 AI”趋势推动下，终端设备直接运行 AI 计算，对高规格存储的需求被进一步放大。
而在供给端，过去一年 NAND 厂商并未进行激进的产能扩张，加之制程转换等因素，整体供给增长有限。三星在 NAND 资本开支方面也被认为相对谨慎，虽然没有大规模减产，但业内普遍认为其出货量增长仍受到明显约束。
展望未来，行业预计 NAND 价格在第二季度仍将延续上涨趋势。据悉，三星电子已就第二季度 NAND 供货价格进一步上调的问题，与客户展开协商。
随着 DRAM 和 NAND 等存储器价格持续走高，其下游影响正逐步显现。AI 基础设施建设成本明显上升，甚至出现了“AI 普及的瓶颈在于存储器”的说法。同时，智能手机、PC 等消费电子产品，也难以避免承受更大的涨价压力。
另一位业内人士指出，影响并不仅限于 AI 数据中心，智能手机和 PC 制造商同样正在为存储器价格上涨而做出终端产品提价的准备。在短期内难以大幅增加存储器供给的背景下，这一上涨趋势预计仍将持续一段时间。
