腾讯AI终于找到了“尧舜禹”。
这句调侃，来自前 OpenAI 科学家姚顺雨加入腾讯、以及腾讯 AI 组织架构调整之后在网络上流传的段子。但玩笑背后指向的是一个更严肃的信号：腾讯不再满足于在基础大模型竞赛中“守住不掉队”，而是开始尝试从“人才 + 基础设施执行力”入手，主动向前推进，寻找真正的破局点。
12 月 17 日，腾讯发布内部公告：在 TEG（技术工程事业群）新成立 AI Infra 部、数据计算平台部；原数据平台部更名为 AI Data 部；同时撤销原机器学习平台部。姚顺雨被任命为 AI Infra 部负责人、首席 AI 科学家。
姚顺雨的到来，有两点格外不同。
第一，是“年轻高位”且配套真实权责。作为 95 后，他将带队腾讯的核心模型训练基础设施工作。以 CEO 与总裁办公室首席 AI 科学家的身份，他直接向腾讯总裁刘炽平汇报；同时作为 TEG 体系下 AI Infra 的大语言模型负责人，又直接向 TEG 总裁卢山汇报。这样的双线汇报在腾讯技术体系中并不常见，意味着“AI Infra”被抬到了战略优先级极高的位置。
第二，是腾讯对外信息处理的克制。早在 9 月 12 日，腾讯官方公众号“鹅厂黑板报”曾辟谣“姚顺雨以上亿薪资入职腾讯”的传闻，称相关说法不实。随后又有知情人士在社交平台表示，姚顺雨实际上已入职并参加内部会议，所谓辟谣更像是为了控制舆论影响，而非否定“入职”本身。
三个月后尘埃落定，也从侧面说明腾讯更愿意把真实的 AI 进度留在内部，而非高调对外宣示。
而姚顺雨并不是唯一的信号。公开报道显示，冯佳时也已入职腾讯，担任 AGI 研究中心多模态团队负责人。他曾是字节 Seed 大模型视觉团队前负责人，并被报道曾为张一鸣讲解 AI 前沿技术。换句话说：腾讯的“抢人”节奏正在加速，而且瞄准的是下一阶段最关键的能力短板。
自从 OpenAI 把世界带入大模型时代，百度、阿里、字节等大厂快速跟进，腾讯整体显得更谨慎。据《晚点 LatePost》报道，ChatGPT 发布后，TEG 总裁卢山在内部战略会上曾表示：GPT 花了三年才产品化，腾讯的大模型之路也会踩很多坑，因此不必着急。
不少 AI 从业者对腾讯的传统打法也有类似判断：不太激进，转型偏慢，策略是“底座不掉队”，更多在应用层寻找突破。
但现实正变得更尖锐。字节的豆包、阿里的千问正以更快速度打通内部业务：豆包接入抖音电商导购推荐，千问接入高德并支持调用地图、扫街榜等工具。相比之下，腾讯的 AI 应用场景仍显分散，用户感知更多集中在微信生态内——公众号、视频号评论区工具、以及一些轻量辅助能力。
因此，即便腾讯在基础模型层可以更从容，它也很难在应用层长期“低存在感”。没有更多真实场景、更多高频试验，腾讯就可能在“用户心智”和“场景占位”上被竞争对手进一步拉开。
01 元宝需要渗透腾讯系
对比年初各家平台集中接入 DeepSeek 的热潮，眼下的竞争焦点已更明确：头部模型正在全力争夺导购、生活服务、医疗健康等“高频、高意图”场景，尽快把用户从“问答”带向“成交转化”的使用习惯锁定下来。
阿里和字节在应用层的推进尤为激进。
近期阿里由副总裁吴嘉带队，将原智能信息事业群与智能互联事业群合并为千问 C 端事业群，覆盖 UC、夸克、书旗以及 AI 硬件业务。目标很清晰：让千问成为 AI to C 的核心入口，定位为 “ALL in ONE”，用一个 App 覆盖从大模型底座到生活场景的完整服务能力。
在阿里的设想里，千问未来要用自然语言对话帮助用户完成旅游路线规划、票务酒店预订、跨平台商品对比等端到端任务，并跨越 PC、手机、汽车、智能眼镜等多终端设备，成为“能聊天、能办事”的个人超级助手。
蚂蚁集团也把 AI 健康产品升级为“蚂蚁阿福”，提供健康数据监测、生活习惯记录、健康问答、辅助挂号买药、医保支付等功能。
类似的“场景卡位”也发生在字节豆包身上，而且更强绑定消费链路。豆包已打通抖音、剪映、即梦、飞书等核心产品，并能把用户问题直接导向购物或本地生活：问选购就给商品推荐和抖音商城跳转链接；问本地消费就给团购详情页入口。
在这种对照下，腾讯最大的优势——社交——反而变成一种战略张力：腾讯拥有最大的社交关系网，却缺少阿里、字节那种“自有平台 + 多场景强整合”的 AI 应用矩阵。
在微信内部，元宝已成为不少用户的常用配件：AI 搜索、评论区总结、好友列表直聊等能力获得了不少好评。但截至目前，元宝仍缺少豆包与千问那种“战略纵深”，更多以功能形态嵌入腾讯文档、输入法等产品，而不是以统一入口去“拥有场景”。
今年 2 月，元宝曾与京东、美团、拼多多等服务入口一起出现在微信九宫格中，算是少有的“生态联动”尝试。
面对外部压力，腾讯可能需要更系统的“AI 联盟军团”：以微信为战略入口，元宝为连接层，把微信九宫格“朋友圈”当作战略伙伴，拉上美团、京东、拼多多、同程、滴滴、唯品会、转转、猫眼等队友，覆盖电商、外卖、团购、旅游、票务等高频场景，以对抗阿里系、字节系的 AI 生态矩阵。
而留给腾讯整合的时间窗口并不宽裕。
今年 9 月，美团公测 AI Agent 产品“小美”，主打一句话推荐餐厅/旅游路线、下单外卖、预订酒店，背后由美团“龙猫”模型支撑；京东通过 AI 助手“京犀”提供导购和生活服务；同程旅行也有“程心大模型”用于机酒票务攻略与预订。它们在模型能力与用户规模上仍早期，但方向已非常清晰。
与此同时，对缺乏自研大模型能力的中小厂商而言，接入 DeepSeek 等独立模型已成为成本与效率上的理性选择；而对第二梯队互联网平台来说，AI 正被视作下一代“核心能力”，不再是能外包或售卖的组件。当 AI 成为平台的“灵魂”，腾讯过去那种“重投资但不控股”的腾讯系生态，就结构性弱于阿里、字节这种自有平台覆盖多场景的应用网络。
这也构成了腾讯的现实压力：如果无法实现“模型 + 产品 + 场景”的一体化整合，就难以在 AI 竞争中占据足够有分量的位置。
02 后发大模型真的不急吗？
在今年三季度财报会议上，腾讯总裁刘炽平的表态可以视为腾讯对大模型竞争的核心判断：在中国市场并不存在一款绝对领先的模型，各方紧追不舍，不同模型在不同场景各有优势；腾讯不认为自己处于落后位置；随着元宝能力持续提升，用户活跃度也稳步增长，说明模型能力与 AI 产品都在进步。
马化腾在内部会议中也有相似表达：保持清醒，不要高估能力，等待拐点。
但从实际动作看，腾讯对基础模型现状并非完全“淡定”。
最典型的是今年 2 月元宝的大规模买量。DeepSeek 引发热潮后，腾讯迅速把元宝推到前台，并几乎在自家所有平台铺满广告。AppGrowing 数据显示，一季度元宝投流规模约 14 亿元，元宝 App 月活一度接近 4000 万，登上苹果中国区免费榜冠军，超过 DeepSeek 和豆包。
但投放并未让元宝长期稳住 AI 原生 App 第一梯队。那轮买量的主打卖点是“满血 DeepSeek”，而不是自有的混元模型，短暂热度过去后元宝又被反超。QuestMobile 数据显示，12 月 8 日至 14 日期间，豆包周活跃用户数 1.55 亿，DeepSeek 与元宝分别为 8156 万和 2084 万；蚂蚁阿福与阿里千问分别为 1025 万和 872 万。
买量之外，腾讯今年对大模型战略也做了多轮调整：
其一，集中化：把分散在各事业群的 AI 应用与产品统一管理。2 月将 TEG 的元宝、PCG 的 QQ 浏览器、搜狗输入法、ima 转入 CSIG，探索增长与变现路径。
其二，产品智能化：DeepSeek-R1 爆红后，快速把相关能力放进微信、QQ 浏览器、腾讯文档、腾讯地图、QQ 音乐等主力产品，避免体验被竞品拉开。
其三，组织变阵：重组 TEG 大模型板块，设立大语言模型部、多模态模型部、智能计算架构部、AI 协同创新中心等，再到这次成立 AI Infra 部、数据计算平台部，试图用更强的底座工程与组织协同解决“分散”问题。
整体看，腾讯像在走“后发制人”的路线：混元上线时间与豆包接近，但市场存在感偏弱。一些用户也表示混元体验不如豆包显著。
其中一个关键差异是：混元更“刀锋向内”，豆包更“刀锋向外”。
12 月 18 日，火山引擎发布豆包 1.8，营销点直指“帮用户干活”，强调 Agent 能力提升，可自主执行复杂任务，例如规划出游并购票、整理行业资料生成文档、从构思到制作完成一条短视频等。
混元则更强调在微信、腾讯会议等内部业务场景的效率提升，例如 3D 模型生成（文图生成可浏览的 3D 世界）。这对腾讯的影视游戏业务可能价值很大，但对普通用户而言价值感更弱、传播声量也更有限。
这也呈现出腾讯的矛盾心理：一边强调战略定力，反对速胜论；一边又通过重组事业部、启用姚顺雨、挖角核心人才等方式，试图找回“创业公司式”的紧迫感，尽快缩小差距。
03 腾讯云被 AI 挤下来了
在腾讯内部期待基础模型“支棱起来”的友军里，CSIG 一定是最关键的一支。
当前腾讯云正处于战略守势，强调稳定增长。9 月生态大会上，CSIG CEO 汤道生再次强调“宁要 150 斤肌肉，也不要 200 斤虚胖”。
但竞争压力在加剧。Omdia 数据显示，今年二季度阿里云、华为云、腾讯云市场份额分别为 34%、17%、10%。
这可能与腾讯在 IaaS、SaaS 层追求利润、拒绝非理性营收增长，以及优先保障内部需求有关。刘炽平在三季度财报会上也提到，AI 芯片不足时腾讯会优先满足内部使用，而非向外租赁——意味着如果芯片不紧缺，腾讯云收入可能增长更快。
更严峻的挑战来自 MaaS（模型即服务）层：腾讯云正在正面遭遇火山云竞争。公开数据显示，截至 12 月，豆包大模型日均 Tokens 使用量突破 50 万亿，位居中国市场首位，全年 Tokens 消耗总量超过 9000 万亿。
IDC 上半年调研报告则显示，火山引擎以约 264 万亿 Tokens 调用量、49.2% 份额位居国内 MaaS 第一；阿里云以 27% 位列第二；百度第三；腾讯云则被归入“其他”，总计份额 6.8%。
除火山云的价格战外，腾讯云在多模态领域的市场表现也不够突出。豆包 1.8 将视频理解单次帧数从 640 提升到 1280，并支持对关键片段调用工具进行高帧率推理，使其在教育、监控、质检等场景更有空间。字节的 Seedance 1.5 Pro 视频模型被报道具备毫秒级音画同步输出；阿里侧通义不仅推出视觉推理模型 QVQ-Max，还把万相 2.6 视频生成模型接入千问 App，提供 AI 小剧场等功能。
相比之下，混元虽然也有视频生成模型，但市场声量与公开应用案例落后于头部。这或许也是腾讯近期加速挖角 OpenAI、豆包科学家的原因：尽快补齐多模态能力，并把能力真正“运”进微信的超级生态，打通从技术到规模化用户体验的最后一公里。
在这个节点上，姚顺雨的到来很可能成为腾讯云“反攻”的号角：一方面，腾讯在组织与关键人才授权上向更强执行力的对手靠拢，强化基础研究与 Infra；另一方面，微信 Agent 有望成为腾讯的下一张王牌——作为国民级应用，一旦 Agent 能力成熟，对其他产品可能形成“降维打击”，从而重新盘活腾讯的整体 AI 布局。
